전일 연준의 금리 인상 충격으로 밀렸던 지수가 하루 만에 되돌림 랠리를 펼치며 나스닥이 1.69% 급등했습니다. AMD가 주도한 반도체 섹터 반등에 더해 Astera Labs의 Leo 메모리 컨트롤러 확장과 ASML의 EUV 장비 조립 속도 개선 소식이 AI 밸류체인 전반의 투자 심리를 끌어올렸습니다. Generac의 Amazon 데이터센터 공급 계약 소식으로 Bloom Energy 등 AI 전력 인프라주가 동반 강세를 보였고, Applied Digital과 Micron 같은 데이터센터·메모리 관련주도 기관 매수세가 유입되며 상승했습니다. 반면 Boeing은 100억 달러 현금흐름 목표 지연과 공급업체 인수 관련 추가 비용 부담이 부각되며 약세를 기록했고, 위험선호 회복 속에 VIX는 15.44로 12.82% 급락했습니다.
전일 연준의 3년 만의 금리 인상이 남긴 매도 압력과, 물가 억제 의지가 국채금리를 되돌리고 유가가 배럴당 100달러 선에서 1% 밀린 흐름이 맞섰습니다. 금리 부담보다 완화된 물가 경로 쪽으로 무게가 실리며 VIX는 15.44로 12.82% 내려왔습니다.
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주도 섹터 들여다보기
AMD 4.20% 반등이 칩에서 출발해 Astera Labs의 Leo 컨트롤러 확장과 ASML의 EUV 조립 소식으로 장비로 번졌고, Micron 3.60%를 거쳐 Generac의 Amazon 데이터센터 계약이 Bloom Energy 6.40%로 전력까지 이었습니다.
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엇갈린 신호
같은 AI 테마 안에서도 계약으로 매출 경로가 확인되는 쪽과 그렇지 못한 쪽이 갈렸습니다. 고점 대비 55% 밀린 AppLovin은 5.30% 더 내렸고, Boeing은 100억 달러 현금흐름 목표 지연에 인수 비용이 겹치며 2.80% 하락해 이틀째 약세였습니다.
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다음 체크포인트
UN 총회 개막 주간, 이란 대표단 참석과 미·중 대만 현안 논의 지정학 헤드라인에 따라 유가와 방산주 변동성 확대 가능 호르무즈 해협 통항 선박 3척 급감, 중동 공급 차질 지속 여부 확인 원유 수급 불안 재부각 시 에너지·해운주 재평가 요인 연준 금리 인상 이후 국채금리 및 기업 이익 전망 재점검 금리 경로 재가격에 따라 고밸류 그로스주 변동성 확대 가능 Boeing 100억 달러 현금흐름 목표와 공급업체 인수 비용 업데이트 추가 비용 확인 시 항공·방산 밸류체인 투자심리에 부담
시간의 흐름
어제 신호 · 오늘 흐름 · 내일 관심 포인트
어제
어제 7.80% 올랐던 Bloom Energy가 오늘도 6.40% 추가 상승했습니다.
BE전일 +7.80% → 금일 +6.40%, 이틀 연속 강세
오늘
나스닥이 반도체·AI 전력주 반등으로 1.69% 올라 전일 연준 충격을 되돌렸습니다.
Nasdaq+1.69% / 26,418.30, 반도체 주도 반등
내일
이란 대표단 참석과 미·중 대만 현안이 겹친 UN 총회 주간으로 지정학 헤드라인이 몰립니다.
