10년물 2007년 이후 최고에 증시 하락Clarity Act 좌초로 Circle -11.41%
FOMC 회의가 시작된 가운데 10년물 국채금리가 2007년 이후 최고치로 오르고 향후 1년 최소 두 차례 인상을 점친 CNBC 설문까지 나오며 나스닥 -0.78%, S&P 500 -0.45%로 이틀째 하락했습니다. 상원이 가상자산 시장구조법(Clarity Act) 절차 표결에서 60표 확보에 실패하자 Circle -11.41%, Coinbase -10.10%, Strategy -5.36%가 급락했습니다. Axon은 표면금리 0% 전환사채 10억 달러 발행 계획을 밝힌 뒤 -9.84% 밀려 S&P 500 최하위를 기록했습니다. 반면 대형 기술주가 밀린 사이 스마트폰 칩주로 매수세가 옮겨가며 Qorvo 인수 마무리 기대가 이어진 Skyworks가 +13.55%, Qorvo가 +9.34% 급등했고 Qualcomm도 +4.25% 올랐습니다.
FOMC 첫날 에너지 부담과 긴축 경로 재평가가 겹쳤습니다. 호르무즈 통항 위축 속 CNBC 설문은 향후 1년 최소 두 차례 인상을 점치며 인플레이션이 에너지 밖으로 번졌다고 봤습니다. 10년물이 2007년 이후 최고로 오르자 할인율에 민감한 나스닥이 더 밀렸습니다.
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주도 섹터 들여다보기
강세는 휴대폰 RF 칩이었습니다. 회사 발표 없이 대형 기술주에서 자금이 옮겨왔고, 연내 완료가 거론된 합병이 Skyworks를 받쳤습니다. 대가에 Skyworks 주식이 포함된 Qorvo가 연동했고 Qualcomm까지 번졌지만 ADI·NXP는 동참하지 않았습니다.
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엇갈린 신호
약세는 규제·조달 부담에서 나왔습니다. Clarity Act 좌초에 규제가 사업에 직결된 Circle·Coinbase가 비트코인 보유 기업 Strategy보다 크게 밀렸습니다. Axon의 0% 전환사채는 고금리 속 이자 대신 주식 희석을 비용으로 치르는 구조였습니다.
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