베선트 미 재무장관이 호르무즈 해협 재개방 합의가 이번 주 타결될 수 있다고 밝히면서 유가가 5% 급락했고, 위험선호 회복에 3대 지수가 일제히 사상 최고 수준으로 상승 마감했습니다. Palantir는 미국 상업부문 매출 150% 성장 등 압도적인 2분기 실적에 26% 넘게 폭등했고, Arista Networks도 AI 네트워킹 수요가 이끈 실적 서프라이즈와 가이던스 상향에 강세를 보였습니다. 반도체에서는 Marvell이 AI 스토리지 신제품 공개를 계기로 급등한 가운데 Sandisk와 Micron이 동반 랠리를 펼쳤고, Pfizer는 예상을 웃돈 실적과 연간 매출 가이던스 상향에 상승했습니다. 장 마감 후에는 상장 이후 첫 실적을 발표한 SpaceX가 매출 서프라이즈에도 투자비 급증 부담으로 시간외에서 약 7% 하락했고, AMD는 실적이 예상을 웃돌았지만 대규모 설비투자 지출이 함께 확인됐습니다.
베선트 재무장관의 호르무즈 재개방 합의 언급에 유가가 5% 급락하며 인플레이션 부담을 덜었고, 위험선호가 살아나 3대 지수가 동반 사상 최고 수준으로 마감했습니다. 다만 VIX는 16.50으로 4.04% 오르며 협상 결과를 둘러싼 경계감도 함께 남았습니다.
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주도 섹터 들여다보기
Palantir의 상업부문 150% 성장이 AI 수요를 실적으로 확인시키며 랠리의 기점이 됐고, 흐름은 네트워킹 Arista, 스토리지 Marvell·Sandisk, 메모리 Micron까지 이어졌습니다. 소프트웨어에서 인프라로 번지는 실적 확산 경로가 드러났습니다.
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엇갈린 신호
같은 AI 테마에서도 실적을 증명한 Palantir와 달리 C3.ai·UiPath는 랠리에서 비켜서며 차별화가 뚜렷했습니다. 장 마감 후에는 SpaceX가 매출 서프라이즈에도 투자비 급증 부담에 시간외 약 7% 하락했고, 대규모 설비투자는 AMD에서도 확인됐습니다.
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다음 체크포인트
8/7 Oklo 2분기 실적 발표 SMR·원전 테마 종목 변동성 확대 가능 8/7 21:30 KST 미국 7월 고용보고서(비농업 고용) 발표 8:30 ET 발표, 연준 금리 인하 경로 재가격 변수 미·이란 호르무즈 해협 재개방 합의 여부(이번 주 타결 가능성) 합의 시 유가 추가 하락과 항공·운송주 반응, 지연 시 유가 재반등 변수
