트럼프 대통령이 이란 공습을 취소하고 협상 재개 방침을 밝히자 국제유가가 5% 넘게 급락했고, 위험선호 회복 속에 다우지수는 사상 최고치를 경신했습니다. 지난주 호실적을 낸 하이퍼스케일러로 매수세가 이어지며 Microsoft·Meta·Alphabet이 동반 급등했고, Amazon은 AWS 호실적 여파로 시가총액 3조 달러를 처음 돌파했습니다. Boeing은 FAA가 약 10년 만에 737 MAX 7 형식 인증을 승인했다는 소식에 7% 넘게 뛰며 연초 이후 상승 전환했습니다. AI 데이터센터 기업 Applied Digital은 B. Riley의 목표주가 상향(75달러)에 강세를 보이며 기술주 랠리에 힘을 보탰습니다.
트럼프 대통령의 이란 공습 취소와 협상 재개 방침으로 국제유가가 5% 넘게 급락하며 인플레이션 부담이 완화됐습니다. 지정학 긴장 완화와 지난주 빅테크 호실적이라는 두 힘이 결합하며 다우지수는 사상 최고치를 경신했고 위험선호가 회복됐습니다.
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주도 섹터 들여다보기
커뮤니케이션 서비스가 상승을 주도했습니다. 지난주 실적으로 확인된 클라우드 수요가 Microsoft·Alphabet·Meta 매수로 이어졌고, 흐름은 AWS를 둔 Amazon을 거쳐 데이터센터 임대사 Applied Digital까지 번지며 AI 인프라 라인이 올랐습니다.
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엇갈린 신호
기술주 안에서도 방향이 갈렸습니다. 하이퍼스케일러가 오르는 동안 반도체주는 중국발 경쟁 심화 우려로 낙폭을 줄이는 데 그쳤고, Broadcom은 EU 반독점 소송 패소로 밀렸습니다. 유가 급락은 정제마진 호조를 누려온 에너지 섹터에는 부담으로 작용했습니다.
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다음 체크포인트
8/5 AMD 2분기 실적 발표 8/4 장 마감 후 발표(17:00 ET 콘퍼런스콜), AI 반도체 수요 확인으로 반도체주 변동성 확대 가능 8/6 AppLovin 2분기 실적 발표 8/5 장 마감 후 발표(17:00 ET 웨비나), 애드테크·AI 광고주 투자심리 가늠 변수 8/7 Airbnb 2분기 실적 발표 8/6 장 마감 후 발표(17:00 ET 콜), 여행·소비주 수요 흐름 확인 계기 8/7 21:30 KST 미국 7월 고용보고서(비농업 고용) 발표 8:30 ET 발표, 9월 연준 회의 앞두고 금리 경로 재가격 변수
시간의 흐름
어제 신호 · 오늘 흐름 · 내일 관심 포인트
어제
어제 AWS 호실적으로 급등한 Amazon이 오늘 시가총액 3조 달러를 처음 넘었습니다.
AMZN전일 +15.20% → 금일 +4.60%, 시총 3조 달러 돌파
오늘
이란 협상 재개 소식에 유가가 급락하고 빅테크 매수세가 이어지며 나스닥이 2% 넘게 올랐습니다.
