연방준비제도가 예상대로 기준금리를 동결했지만 위원 3명이 인상을 주장한 사실이 확인되며 '매파적 동결'로 해석돼 국채금리 상승과 함께 위험회피 심리가 확산됐습니다. 미군·사우디의 이라크 내 친이란 조직 공습과 이란의 호르무즈 해협 협상 거부로 중동 긴장이 격화되며 유가가 7% 급등했고, 다우지수가 2% 넘게 밀리는 동안 Exxon Mobil·Chevron 등 에너지주만 상대적 강세를 보였습니다. SK하이닉스 실적이 기대에 못 미치자 AI 트레이드 되돌림이 이어져 NVIDIA -3.6%, AMD -5.7%, Micron -9% 등 반도체가 일제히 밀렸고 VIX는 13% 뛰며 20선을 넘어섰습니다. 장 마감 후에는 Microsoft가 클라우드 호조 실적으로 시간외 상승한 반면, FTC 제소 충격의 Hims & Hers는 11.9% 급락으로 마감했습니다.
연방준비제도가 금리를 동결했지만 위원 3명의 인상 주장이 확인되며 매파적 동결로 해석됐고, 미군·사우디의 이라크 공습과 이란의 호르무즈 협상 거부로 유가가 7% 급등했습니다. 긴축 우려와 지정학 위험이 겹치며 국채금리 상승 속 VIX가 20선을 넘어섰습니다.
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주도 섹터 들여다보기
중동 공습 확대와 이란의 호르무즈 관리 거부로 원유 공급 경로 위험이 부각되며 유가가 7% 급등했고, 이 흐름이 Exxon Mobil·Chevron 등 통합 에너지 대형주의 상대 강세로 이어졌습니다. ADNOC의 아시아 프리미엄 판매도 수급 긴장을 보여줬습니다.
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엇갈린 신호
SK하이닉스의 실적 부진이 메모리 업황 정점 우려로 번지며 Micron이 낙폭을 키웠고, NVIDIA·AMD 등 가속기 칩까지 매도가 확산됐습니다. 반면 Microsoft가 장 마감 후 클라우드 호조를 확인시키며 칩 공급망과 클라우드 수요의 신호가 엇갈렸습니다.
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다음 체크포인트
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