미국과 이란의 교전 중단 소식에 브렌트유가 장중 7% 넘게 급락하면서 다우와 러셀2000은 오른 반면, 엔비디아가 OpenAI에 대한 2,500억달러 규모 지급보증 검토 보도발 '순환 금융' 우려로 5% 급락하며 나스닥을 끌어내렸습니다. AI 설비투자 부담이 적은 애플은 1% 올라 엔비디아를 제치고 시가총액 1위를 되찾았고, ASML은 중국의 DUV 노광장비 자체 양산 보도에 6.3% 급락했습니다. 유가 하락에 운임 체계 개편을 발표한 JetBlue 등 항공주가 5% 안팎 급등했고, AMC는 '오디세이'의 IMAX 흥행 신기록에 10% 넘게 뛰었습니다. Applied Digital은 정규장에서 3% 밀렸지만 장 마감 후 발표한 분기 매출이 예상을 크게 웃돌아 시간외에서 반등했으며, 시장은 이번 주 FOMC와 빅테크 실적을 대기하고 있습니다.
미·이란 교전 중단으로 유가가 급락해 인플레이션 부담을 덜어낸 반면, 엔비디아발 AI 자금 순환 우려가 기술주를 눌러 두 힘이 교차했습니다. 이번 주 FOMC에서 워시 의장이 지난주 공급 충격을 언급할지가 남아 있어 금리 경로를 둘러싼 관망도 이어졌습니다.
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주도 섹터 들여다보기
유가 급락이 비용 경로를 따라 항공·레저로 번졌습니다. 연료비 비중이 큰 항공에서는 운임 체계를 개편한 JetBlue가 5% 안팎 올랐고, AMC는 '오디세이' IMAX 흥행 신기록이 겹치며 10% 넘게 뛰어 유류비 완화와 소비 흐름이 맞물린 구도를 보여줬습니다.
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엇갈린 신호
엔비디아는 OpenAI 지급보증 검토 보도발 '순환 금융' 논란에 5% 내렸고, ASML은 중국 DUV 자체 양산 보도에 6.3% 밀렸습니다. 반면 AI 설비투자 부담이 적은 Apple은 1% 올라 시총 1위를 되찾아, 같은 테마 안에서 조달 구조가 분기점이 됐습니다.
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다음 체크포인트
7/28 미국 7월 소비자신뢰지수·Ford 실적 FOMC 첫날 소비 심리 확인, Ford는 미 장 마감 후(ET) 발표 7/28 장전 KST Boeing 2분기 실적 발표 개장 전 ET 발표, 항공기 인도 호조 속 턴어라운드 확인 여부가 다우 방향 변수 7/30 Microsoft·Meta 실적 발표 미 7/29 장 마감 후(ET) 발표, AI 설비투자 논란 속 빅테크 방향성 좌우 7/30 03:00 KST 7월 FOMC 금리 결정·워시 의장 기자회견 14:00 ET 발표·14:30 ET 회견, 유가발 공급 충격 언급 여부에 금리 경로 재가격 변수
