분기 마감일을 맞아 반도체·AI 관련주가 강세를 보이며 나스닥이 1.52% 상승했고, S&P500과 나스닥은 이란 전쟁 불확실성에도 2020년 이후 최고의 분기를 기록했습니다. 삼성·SK의 1.3조 달러 규모 한국 투자 소식에 ASML 등 반도체 장비주가 장중 최대 9% 급등했고, AMD는 칩 랠리 속 강세를 이어가며 마이크론·인텔과 함께 2분기에만 2조 달러의 시가총액이 더해졌습니다. Bloom Energy가 장 막판 급등하고 분기 80% 오른 핀테크 Affirm에 추가 강세 기대가 이어지는 등 위험자산 선호가 두드러졌습니다. 다만 엔비디아는 사상 최고 분기에서 상대적으로 소외돼 칩 랠리의 지속성 점검이 필요했고, 국제 유가는 OPEC 이탈 이후 분기 기준 2020년 후 최대 낙폭을 보였습니다.
분기 마감일을 맞아 이란 전쟁발 지정학 불안과 AI 투자 열기가 정면으로 맞붙었습니다. 유가가 OPEC 이탈 속 분기 기준 2020년 이후 최대 낙폭을 내며 물가 부담을 덜었고, VIX가 6.80% 내린 자리에 분기 리밸런싱 자금이 더해지며 지수를 밀어올렸습니다.
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주도 섹터 들여다보기
가장 두드러진 흐름은 반도체 장비였습니다. 삼성·SK가 한국에 1.3조 달러 투자 계획을 내놓자 설비 발주 사이클이 ASML·AMAT 장비주를 장중 최대 9% 끌어올렸고, 그 온기가 AMD 등 칩 설계·메모리로 번지며 마이크론·인텔과 함께 2분기에만 시가총액 2조 달러가 더해졌습니다.
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엇갈린 신호
같은 반도체 테마 안에서도 분기점이 갈렸습니다. 장비주와 AMD가 사상 최고 분기를 이끄는 동안 엔비디아는 자체 실적만으로 설명되지 않는 이유로 랠리에서 비켜서며 칩 강세의 무게중심이 옮겨갔음을 드러냈습니다. 유가도 OPEC 이탈 후 분기 최대 낙폭으로 에너지 약세를 굳혔습니다.
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다음 체크포인트
다음 한 주의 분기점은 6월 비농업 고용보고서입니다. 7/2 21:30 KST 발표에서 신규고용이 컨센서스 11.8만을 밑돌면 연준 금리경로 재가격이 금리 민감 성장주로 번집니다. 여기에 3분기 첫 거래일과 7/3 독립기념일 휴장이 겹쳐 거래량이 얇아지는 점도 변수입니다.
시간의 흐름
어제 신호 · 오늘 흐름 · 내일 관심 포인트
어제
어제 강세였던 AMAT가 오늘도 +6.20% 추가 상승하며 반도체 장비 강세를 이어갔습니다.
AMAT전일 +5.17% → 금일 +6.20%, 장비주 강세 지속
오늘
반도체·AI 매수세가 나스닥을 끌어올리며 이란전에도 2020년 후 최고 분기로 마감했습니다.
Nasdaq+1.52% / 26,213.72, 반도체·AI 주도
내일
2020년 이후 최고 분기 마감 직후 3분기 첫 거래일로, 신규 자금과 차익실현이 맞붙습니다.
