美·이란 평화협상단의 도하 이동 소식에 중동 충돌 격화 우려가 누그러지며 위험선호가 살아났고, 매그니피센트7을 비롯한 빅테크가 안도 랠리를 펼치며 나스닥이 2% 넘게 올랐습니다. 테슬라는 모건스탠리 등 월가의 2분기 인도량 추정 상향에 8%대 급등했고, 알파벳은 버라이즌을 대체해 다우지수에 편입된다는 소식에 약 5% 강세를 보였습니다. 반면 한국 정부의 사상 최대 반도체·AI 투자 계획 발표로 메모리 경쟁 심화 우려가 부각되며 마이크론이 6% 넘게 하락했고, 슈퍼마이크로는 대만 당국의 칩 밀수 조사 보도에 약 6% 급락했습니다. VIX가 4% 넘게 내린 가운데 로켓랩은 81억 달러 규모 이리듐 인수 발표에 12%가량 급등했습니다.
美·이란 협상단의 도하 이동 소식에 중동 충돌 격화 우려가 누그러지며 위험선호가 되살아났고, VIX는 4% 넘게 내렸습니다. 동시에 엔화가 40년 만의 최저로 밀려 달러 강세가 이어졌고, 고용보고서를 앞둔 금리 경로 경계가 위험선호와 맞물리며 지수 상단을 눌렀습니다.
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주도 섹터 들여다보기
안도 랠리의 진원은 매그니피센트7 등 메가캡 기술주였습니다. 테슬라는 모건스탠리의 2분기 인도량 추정 상향에 8%대 급등했고, 알파벳은 버라이즌 대체 다우 편입 소식에 약 5% 올랐습니다. 온기는 반도체 장비로 번져 AMAT가 목표주가 상향에 사상 최고가를 썼습니다.
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엇갈린 신호
한국 정부의 사상 최대 반도체·AI 투자 계획이 메모리 공급 경쟁 심화 우려로 읽히며 마이크론이 6% 넘게 밀렸고, 슈퍼마이크로는 대만 칩 밀수 조사 보도에 6% 가까이 빠졌습니다. 장비는 투자 수요로 강세, 메모리·서버는 공급·규제 부담으로 약세로 엇갈렸습니다.
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다음 체크포인트
7/2 21:30 KST 美 6월 비농업 고용보고서 발표 8:30 ET 발표, Kalshi는 신규고용 10만 명 하회 가능성에 무게(컨센서스 약 11.8만)…연준 금리경로 재가격 변수 7/3 美 증시 독립기념일 대체 휴장 7/4 토요일로 7/3 뉴욕증시 전면 휴장, 7/2 조기 마감으로 거래량 위축 美·이란 도하 평화협상 성사 여부 Kushner·Witkoff 특사 이동, 회동 불확실…타결 시 중동 리스크 완화·유가 안정, 결렬 시 위험회피 재확산 테슬라 2분기 차량 인도량 발표 모건스탠리 41.3만 대 등 추정 상향, 발표 결과가 최근 급등 지속 여부 좌우
시간의 흐름
어제 신호 · 오늘 흐름 · 내일 관심 포인트
어제
6월 26일
어제 -6.69% 급락했던 마이크론이 오늘도 한국 반도체 투자 악재로 6% 넘게 약세를 이어갔습니다.
마이크론전일 -6.69% → 금일 -6.20%, 메모리 경쟁 우려
오늘
6월 29일
美·이란 긴장 완화에 빅테크가 안도 랠리를 펼치며 나스닥이 2% 넘게 올라 마감했습니다.
Nasdaq+2.07% / 25,820.14, 빅테크 안도 랠리
내일
회동 성사 여부가 불확실한 美·이란 도하 협상이 중동 리스크와 유가 방향을 가르는 변수입니다.
