이란 프레임워크 합의 기대 속 유조선들이 호르무즈 해협을 빠져나가면서 브렌트유가 전쟁 이전 수준으로 급락했고, 유가 부담이 줄며 미국 항공주가 일제히 강세를 보였습니다. 연준 연례 스트레스테스트에서 32개 대형은행이 모두 가상 침체 시나리오를 통과하자 JPMorgan이 500억 달러 규모 자사주 매입을, Goldman Sachs가 배당 인상을 발표하며 금융주가 지수를 떠받쳤습니다. 다우지수는 +0.35% 올랐지만 나스닥은 -0.43%로 차익실현 매물에 눌렸고, Micron은 정규장 마감 후 실적 기대에 급등했습니다. 반면 Alibaba는 Anthropic의 Claude 모델을 무단으로 빼냈다는 보도에 하락했고, 금은 연준 금리인상 베팅에 달러가 강세를 보이며 2주래 최저로 밀렸습니다.
이란 프레임워크 합의 기대가 호르무즈 통항 재개로 이어지며 유가와 채권금리를 동시에 끌어내려 위험선호를 자극했지만, 연준 금리인상 베팅이 달러를 떠받치며 그로스주를 짓눌렀습니다. 지정학 완화와 긴축 경계가 충돌하며 다우는 오르고 나스닥은 눌리는 엇갈린 장세가 나타났습니다.
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주도 섹터 들여다보기
은행 섹터는 연준 스트레스테스트에서 32개 대형은행이 모두 가상 침체 시나리오를 통과한 점이 출발점이었습니다. 자본 건전성이 확인되자 JPMorgan이 500억 달러 자사주 매입을, Goldman Sachs가 배당 인상을 발표하며 자본환원 움직임이 대형 금융주로 번져 다우를 떠받쳤습니다.
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엇갈린 신호
같은 기술주 안에서도 신호가 엇갈렸습니다. Micron은 정규장 마감 후 시간외에서 급등했지만, Alibaba는 Anthropic의 Claude 모델을 무단으로 빼냈다는 보도에 4%대 밀렸습니다. 금은 연준 금리인상 베팅에 따른 달러 강세로 2주래 최저로 내려앉았습니다.
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다음 체크포인트
NATO 사무총장 Rutte-Trump 회담 (7월 정상회담 앞둔 긴장 완화) 지정학 리스크 완화 여부에 따라 방산주·위험선호 변동 이란-걸프-이라크 호르무즈 해협 통항 협상 유가 방향성 좌우, 항공·에너지주 단기 변수 연준 스트레스테스트 후속 대형은행 자본환원 발표 자사주·배당 확대로 금융주 투자심리 개선 미국 성장률 논쟁 (Bessent 3% 전망 vs 예측시장 회의론) 성장 지표 발표 시 금리 경로·그로스주 재가격 변수
