트럼프의 이란 휴전 거부와 UAE의 대이란 공습 보도로 지정학 긴장이 고조됐으나, AI 빅테크 실적 호조와 Dan Ives의 '나스닥 30,000' 전망 등 강세론이 위험선호를 지지하며 3대 지수가 동반 상승해 신고가를 기록했다. Trump가 Musk·Cook·Fink 등 CEO들을 시진핑 정상회담 동행단에 초대하며 대형 테크주가 강세를 보였고, Baidu의 Ernie 5.1 학습비용 절감 발표로 중국 AI주가 동반 랠리했다. Hantavirus 크루즈선 확산 보도로 백신 개발 바이오·제약주가 급등했고, 연료전지주는 FuelCell Energy +18%를 필두로 일제히 폭등했다. 다만 VIX가 +6.92% 튀며 이란 사태에 대한 헤지 수요는 잔존했다.
트럼프의 이란 휴전 거부와 UAE 비공식 공습 보도로 지정학 리스크가 재점화돼 VIX가 +6.92% 튀었으나, AI 빅테크 실적 호조와 Dan Ives의 '나스닥 30,000' 강세론이 위험선호를 지지하며 3대 지수가 동반 신고가를 기록했습니다. 미·이란 교착이 헤지 수요를 자극하는 동시에 AI 내러티브가 자금을 흡수하는 이중 구도가 형성됐습니다.
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주도 섹터 들여다보기
청정에너지 섹터가 FuelCell Energy +18%, Plug Power +13%, Bloom Energy +12%로 동반 폭등했고, 이는 OPEC 4월 생산 감소와 호르무즈 수송 차질로 화석연료 공급 우려가 부각된 흐름과 맞물렸습니다. AI 축에서는 Baidu의 Ernie 5.1 학습비용 절감이 중국 AI주를, Trump의 CEO 방중 동행 발표가 Apple·Tesla 등 대형 테크주를 끌어올렸습니다.
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엇갈린 신호
같은 AI 테마 안에서도 C3.ai는 시장 상승 속에 차익 매물이 출회되며 하락 마감했고, GM의 IT 인력 수백 명 감원과 빅테크 잇단 해고는 'AI가 일자리를 위협하지 않는다'는 백악관 메시지와 정면으로 충돌했습니다. ASML 등 일부 장비주는 트럼프 방중 결과가 중국 칩 랠리를 끊을 수 있다는 시각이 부각됐습니다.
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다음 체크포인트
Affirm Investor Day BofA 목표가 상향 후 가이던스 주목 미국 4월 CPI 발표 인플레이션 둔화 여부로 금리 경로 재평가 Cisco 분기 실적 AI 네트워킹 수요 점검 Trump-Xi 베이징 정상회담 반도체 수출규제·관세 협상 결과 영향
