미·이란 단기 휴전 협상 보도에도 불구하고 미군의 이란 Qeshm·Bandar Abbas 항구 타격과 미 해군 피격 보도가 잇따르며 위험회피 심리가 강화돼 4대 지수가 일제히 하락했다. 다만 Datadog가 어닝 서프라이즈로 31% 급등하며 Snowflake·MongoDB 등 클라우드 인프라 SW 섹터 전반의 강세를 견인했고, AppLovin도 AI 광고 플랫폼 실적 호조로 상승했다. 반면 Arm Holdings는 어닝 후 AMD·Intel·Nvidia와의 AI CPU 경쟁 우려로 급락했고, McDonald's는 이란戰發 비용 상승 경고로 부진했다. Russell 2000이 -1.63%로 가장 약했고 금값은 온스당 $4,750까지 반등하며 안전자산 선호가 부각됐다.
미군의 이란 Qeshm·Bandar Abbas 항구 타격과 미 해군 피격 보도가 단기 휴전 협상 기대를 덮으며 위험회피로 기울었습니다. 유가 헤지 자금 70억 달러 규모 베팅과 금값 온스당 $4,750 반등이 동시에 진행되며 지정학 프리미엄과 안전자산 선호가 4대 지수를 동반 끌어내렸습니다.
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주도 섹터 들여다보기
Datadog의 어닝 서프라이즈가 클라우드 인프라 SW 전반의 재평가 동력으로 작동했습니다. 옵저버빌리티(Datadog) → 데이터 웨어하우스(Snowflake) → 데이터베이스(MongoDB) 라인이 동반 강세를 보였고, AppLovin은 AI 광고 플랫폼 실적 호조로 SW 컴백 흐름에 합류하며 자금 회전 경로를 넓혔습니다.
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엇갈린 신호
Arm Holdings는 강한 CPU 수요 코멘트에도 AMD·Intel·Nvidia의 AI CPU 경쟁 진입이 니치 침식 우려로 번지며 급락했습니다. 같은 AI 테마 안에서 SW 인프라는 실적으로 입증되었지만 칩 IP 진영은 경쟁 구도 변화에 노출되며 강·약이 갈렸고, McDonald's는 이란戰 비용 전가 경고로 컨슈머 둔화 신호를 더했습니다.
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다음 체크포인트
미·이란 단기 휴전 협상 진행 호르무즈 해협 재개 여부에 따라 유가·항공·방산주 변동성 확대 4월 CPI 발표 인플레이션 데이터로 연준 금리 경로 재평가 Cisco·Applied Materials 실적 네트워크·반도체 장비 수요 점검 이벤트 Walmart 실적 및 소매판매 지표 소비 둔화 여부로 컨슈머 섹터 방향성 결정
