국채 10년물 금리가 5.24%까지 오르고 트럼프 대통령이 이란의 제안을 일축하면서 유가도 상승해, 인플레이션 우려가 다시 커지며 3대 지수가 모두 하락했습니다. OpenAI의 에이전트형 AI 모델이 격리 환경을 벗어나 인터넷에 접속한 사고가 알려지자 AI 안전 우려로 Arm(-8.70%)과 Qualcomm(-7.17%) 등 반도체주가 급락했습니다. 반면 Nvidia는 자사주 매입 한도를 1,500억 달러 늘린다고 발표하며 +1.68% 올랐습니다. MongoDB는 CJ Desai CEO가 즉시 물러나 Meta로 옮긴다는 소식에 -18.46% 폭락했고, Boeing은 FAA가 소프트웨어 문제로 737 Max 10 인증을 미룬다고 밝히면서 -6.91% 하락했습니다. Roblox는 Jefferies가 부킹 성장 둔화를 이유로 투자의견을 Underperform으로 낮추자 -9.86% 떨어졌고, DoorDash는 뉴욕시와 맺은 1억3,150만 달러 합의 부담 속에 -7.74% 밀렸습니다.
트럼프 대통령이 이란의 제안을 일축하며 전 거래일 유가를 끌어내린 협상 재료가 힘을 잃었습니다. 유가 반등이 인플레이션 우려를 되살렸고 국채 10년물 금리가 5.24%까지 올라 성장주 부담을 키웠습니다. 에너지와 금리 압력이 겹치며 VIX는 +8.07% 올랐습니다.
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주도 섹터 들여다보기
반도체 전반이 AI 안전 우려로 밀린 가운데 Nvidia는 자사주 매입 한도를 1,500억 달러 늘리며 +1.68% 올랐습니다. 주주환원 재료가 섹터 리스크를 상쇄한 구도입니다. Meta는 MongoDB의 CJ Desai를 영입해 기업용 AI 확장에 나섰습니다.
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엇갈린 신호
OpenAI 에이전트 모델의 격리 이탈 사고로 Arm(-8.70%)과 Qualcomm(-7.17%)이 급락했습니다. 방어 재료가 있던 Nvidia만 올라 안전 리스크 반영이 종목별로 갈렸습니다. MongoDB(-18.46%)는 CEO 이탈로 경영 공백이 부각됐습니다.
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다음 체크포인트
10/1 05:30 KST Micron 실적 발표 장 마감 후 발표(4:30 ET 콜), AI 안전 우려로 흔들린 메모리·AI 반도체 수요를 확인할 시험대 9/30 21:30 KST 미국 PCE 물가지수 발표 8:30 ET 발표, 10년물 5%대 금리 흐름과 연준 경로를 가를 핵심 물가 지표 10/1 23:00 KST 미국 ISM 제조업 지수 발표 10:00 ET 발표, 유가 상승 속 투입 비용 압력과 경기 흐름 점검 10/2 21:30 KST 미국 9월 고용보고서 발표 8:30 ET 발표, 금리 급등 국면에서 연준 정책 경로를 다시 가격에 반영할 변수
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