Microsoft가 Copilot을 대대적으로 개편했다는 소식에 약 3.7% 올라 올해 최고가로 마감하며 다우 지수 강세를 이끌었습니다. 10년물 국채금리가 2007년 이후 최고 수준까지 오르며 연준 금리 인상 경계감이 커졌지만, 미국과 이란이 전쟁 출구를 모색한다는 보도에 유가가 약 2% 내리면서 칩메이커 강세와 함께 위험선호가 유지됐고, VIX는 5.11% 하락했습니다. 전일 Oracle의 Project Jupiter 불가항력 선언으로 급락했던 Bloom Energy는 S&P 500 편입과 UBS·Mizuho 등의 목표가 상향에 급반등했으며, Cipher Digital은 Barber Lake 데이터센터 임대 기간을 20년으로 늘려 계약 매출이 90억 달러를 넘었다는 발표로 상승하고 Applied Digital 등 AI 인프라주도 동반 강세를 보였습니다. 반면 Nike는 Bank of America의 투자의견 하향(Underperform, 목표가 $30)에 약세를 보였고, Baidu는 자사주 매입 세부 내용이 공개된 뒤 52주 신저가로 밀렸습니다.
10년물 국채금리가 2007년 이후 최고 수준에 올라 연준 인상 경계감이 커졌지만, 미국·이란의 전쟁 출구 모색 보도로 유가가 약 2% 내리며 물가 압력을 덜었습니다. 금리 부담과 유가 하락이 맞선 구도에서 유가 쪽 힘이 우위를 보였습니다.
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주도 섹터 들여다보기
AI 인프라 체인이 함께 움직였습니다. 전력은 Oracle 충격을 받았던 Bloom Energy가 S&P 500 편입에 반등했고, 임대는 Cipher Digital의 20년 임대 연장이 Applied Digital로 번졌으며, 소프트웨어는 Microsoft가 받쳤습니다.
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엇갈린 신호
하락은 거시가 아닌 개별 사유에서 나왔습니다. Nike는 실적 전 BofA의 Underperform 하향으로 턴어라운드 의구심이 드러났고, Baidu는 자사주 매입 세부 공개 뒤 52주 신저가로 밀렸습니다. AI 테마 안에서도 미국 인프라와 중국 플랫폼이 갈렸습니다.
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다음 체크포인트
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