이란 페제시키안 대통령이 '절대 항복하지 않겠다'고 밝히고 미·이란 평화협상도 이견이 크다는 보도가 나오면서 국제유가가 약 4% 급등했습니다. 미국 기업활동 지표도 2021년 이후 가장 빠른 속도로 확장하면서 인플레이션 우려가 커졌고, 미국 5년물 국채금리는 2007년 이후 처음으로 5%를 넘어섰습니다. 이 영향으로 금리에 민감한 Russell 2000(-1.28%)과 다우 지수(-1.03%)가 가장 크게 밀렸습니다. 종목별로는 Aurora가 '2030년 무인트럭 3만 대' 목표를 내놓았지만 투자자들의 기대에 미치지 못해 10% 급락했고, SpaceX와 AST SpaceMobile은 물량 부담과 밸류에이션 우려로 약세를 보였습니다. 반면 IonQ는 업계 최초의 실시간 end-to-end 오류 디코더 시험에 성공했다고 발표해 +5.89% 상승했습니다. Alibaba는 베이징 당국이 AI 관련 조사에 나섰다는 보도로 4% 하락했습니다.
이란 대통령의 '항복 불가' 발언으로 유가가 약 4% 올랐고, 2021년 이후 가장 빠른 기업활동 확장 지표까지 겹쳐 인플레이션 우려가 커졌습니다. 지정학 리스크와 경기 과열 신호가 함께 금리를 밀어 올리며 5년물 국채금리가 2007년 이후 처음 5%를 넘었습니다.
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주도 섹터 들여다보기
하락장 속에서 상대적으로 버틴 축은 에너지였습니다. 호르무즈 해협 통항량이 10일 평균을 밑돌고 가스 시장도 장기 공급 부족을 반영하면서 원유·가스 가격이 함께 올랐습니다. 유럽에서도 에너지주 강세가 FTSE 100의 약세를 상쇄해, 공급 차질 우려가 지역을 넘어 에너지 자산 전반으로 번졌습니다.
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엇갈린 신호
금리 상승은 먼 미래 이익에 의존하는 종목부터 흔들었습니다. Aurora는 2030년 무인트럭 목표를 제시했지만 단기 가시성이 부족해 매도가 나왔고, 우주주는 물량·밸류에이션 부담이 드러났습니다. 같은 신기술 테마에서도 IonQ처럼 검증 가능한 성과를 내놓은 종목만 오르며 분기점이 갈렸습니다.
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다음 체크포인트
10/1 Tesla Roadster 공개 신차 공개를 앞두고 Tesla 옵션 변동성이 확대될 수 있음 미·이란 평화협상 진행 상황 협상이 결렬되거나 긴장이 커지면 유가와 국채금리가 다시 급등할 수 있는 변수 트럼프-시진핑 정상회담 미·중 무역 협상 결과에 따라 Nvidia, Boeing 등 대중국 노출 종목의 변동성이 커질 수 있음 Micron 실적 발표 AI 메모리 수요 확인 여부에 따라 반도체 섹터 방향성이 결정될 변수
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