트럼프 대통령이 이란과의 합의가 가까워졌다고 밝혔고 이란이 호르무즈 해협 재개 조건을 미국 측에 전달했습니다. 유가가 배럴당 100달러 아래로 내려가면서 기술주가 오르며 나스닥은 장중 사상 최고치를 기록했고, VIX는 14대로 낮아졌습니다. 반면 Piper Sandler가 성장 정점 우려로 목표주가를 낮춘 Cisco가 약 5% 하락했고, 중동 긴장 완화 기대에 Lockheed Martin과 RTX 등 방산주도 약 3% 내리면서 다우는 약세, S&P 500은 보합으로 마감했습니다. 종목별로는 Alibaba가 자체 AI 칩 'Zhenwu V900' 공개로 4% 올랐고, Trade Desk는 지수 편출에 따른 매도 물량이 이어지며 4% 하락했습니다.
이란이 호르무즈 해협 재개 조건을 미국 측에 전달하고 트럼프 대통령이 합의가 가까워졌다고 밝히면서 유가가 배럴당 100달러 아래로 내려갔습니다. 에너지 비용 부담이 줄어든 흐름은 기술주 매수로 이어졌습니다. 반면 유엔 연설의 대이란 강경 발언도 함께 나오면서 긴장 완화와 경계가 맞섰고, S&P 500은 보합에 머물렀습니다.
02
주도 섹터 들여다보기
전일 Meta 'Muse' 흥행에서 시작된 CPU 수요 논리가 이어졌습니다. Arm은 에이전틱 AI가 CPU 코어 수요를 늘린다는 해석에 1.5% 올랐습니다. 중국에서는 Alibaba가 자체 AI 칩 'Zhenwu V900'을 공개하며 4% 올랐습니다. Nvidia가 비운 중국 시장을 현지 칩이 채우는 구도가 드러났고, 나스닥은 장중 사상 최고치를 기록했습니다.
03
엇갈린 신호
Cisco는 Piper Sandler가 업계 성장 정점을 우려해 목표주가를 낮추자 약 5% 하락했습니다. 같은 네트워크 장비 업종인 Arista·Ciena가 보합을 지키면서 종목별 성장 눈높이 차이가 드러났습니다. 중동 긴장 완화 신호에 Lockheed Martin·RTX 등 방산주는 약 3% 내렸고, Trade Desk는 지수 편출 매도 물량에 4% 하락했습니다.
04
다음 체크포인트
유엔총회 계기 미국-이란 협상 진행 여부 합의가 이뤄지면 유가와 방산주 하락, 기술주 강세 흐름이 이어질 수 있음 이란의 호르무즈 해협 재개 조건에 대한 미국 측 응답 원유 공급 정상화 기대에 따라 에너지 가격과 인플레이션 경로가 다시 반영될 변수 프랑스의 호르무즈 관련 유엔 안보리 결의안 추진 중동 해상 운송 리스크 완화 여부에 따라 유가 변동성 확대 가능 Nvidia 이달 예정된 2개 촉매 이벤트 옵션 시장의 이례적 움직임과 함께 AI 반도체주 변동성 확대 가능
